01 - Osmano & Manito - PRECISO DO TEU CARINHO - huapango (Ubirajara Moreira de Andrade - Marrequinho) CalifórniA - CL - 259-A1(Vol. 2)
02 - Osmano & Manito - PARABENS A VOCÊ - marcha rancho (Manito-Jamir Mota-Eustáchio Noronha) CalifórniA - CL - 259-A2 (Vol. 2)
03 - Osmano & Manito - RIO URU - polca paraguaia (Manrquinho - Ubirajara Moreira de Andrade) CalifórniA - CL - 259-A3 (Vol. 2)
04 - Osmano & Manito - PAPAGAIO LOIRO - batidão (Raul Torres - Barrinha - Zulmiro) CalifórniA - CL - 259-A4 (Vol. 2)
05 - Osmano & Manito - INDIFERENÇA - bolero (Nego Moreira) CalifórniA - CL - 259-A5 (Vol. 2)
06 - Osmano & Manito - NOVO CAMINHO - cateretê (Marrequinho - Ferreira) CalifórniA - CL - 259-A6 (Vol. 2)
07 - Osmano & Manito - ENGANO DOS POETAS - rasqueado (Marrequinho - Osmano) CalifórniA - CL - 259-B1 (Vol. 2)
08 - Osmano & Manito - MORREU O DIA - huapango (Letinho) CalifórniA - CL - 259-B2 (Vol. 2)
09 - Osmano & Manito - MAMÃE YEMANJÁ - toada (Nardinho - João Mariano - Pardalzinho) CalifórniA - CL - 259-B3 (Vol. 2)
10 - Osmano & Manito - FESTA DO ANDREQUICE - rasqueado (Noronha - Manito - Lino) CalifórniA - CL - 259-B4 (Vol. 2)
11 - Osmano & Manito - NÃO INTERESSA - schottish (Teddy Vieira - Lourival dos Santos) CalifórniA - CL - 259-B5 (Vol. 2)
12 - Osmano & Manito - FOFOCAS DE ALGUÉM - corrido malucóide (Miltinho Rodrigues) CalifórniA - CL - 259-B6 (Vol. 2)
Faixas extras
13 - Inhana - PÉ DE ALECRIM - baião (Conde - J. Camargo) TODAMERICA - TA-5082-A (JUL-1951)
14 - Inhana - MEU RINCÃO - toada (Juracy Rago - Batista de Marco) TODAMERICA - TA-5082-B (JUL-1951)
15 - Flor da Serra & Pinheirá - SABIÁ GRAÚNA - calango (Pinheirá - Moreno) SERTANEJO - PTJ-10088-B (05-1960) CD675
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