01 - Osmano & Manito - OS TRÊS COMPANHEIROS - corrido (Osmano - Manito - Noronha - Elias Rafael) Vol. 03 - 1965 - CALIFÓRNIA - CL-300-A1
02 - Osmano & Manito - MINHA PAIXÃO - rasqueado (Osmano - Maria Olímpia Noronha) Vol. 03 - 1965 - CALIFÓRNIA - CL-300-A2
03 - Osmano & Manito - ÚLTIMO ADEUS - valseado (Carreirinho - José Fortuna) Vol. 03 - 1965 - CALIFÓRNIA - CL-300-A3
04 - Osmano & Manito - MENINA DOS MEUS OLHOS - bolero (Manito - Salomão - Rivani) Vol. 03 - 1965 - CALIFÓRNIA - CL-300-A4
05 - Osmano & Manito - CANETA SINGELA - malucóide (Manito - Olivio - Eustaquio Noronha) Vol. 03 - 1965 - CALIFÓRNIA - CL-300-A5
06 - Osmano & Manito - A MORTE DO ZÉ ARIGÓ - toada (Manito - Vicente Jerônimo - Vicente R. Costa) Vol. 03 - 1965 - CALIFÓRNIA - CL-300-A6
07 - Osmano & Manito - MEU AMIGO MICROFONE - toada (Osmano - Manito - Wilson Ferreira) Vol. 03 - 1965 - CALIFÓRNIA - CL-300-B1
08 - Osmano & Manito - SERENATA DE AMOR - guarânia (Osmano - Manito - Mario do Zuza) Vol. 03 - 1965 - CALIFÓRNIA - CL-300-B2
09 - Osmano & Manito - ESCONDIDA - huapango (Zé da Praia) Vol. 03 - 1965 - CALIFÓRNIA - CL-300-B3
10 - Osmano & Manito - HINO AO MEU SERTÃO - batidão (Rafael Gomes de Almeida) Vol. 03 - 1965 - CALIFÓRNIA - CL-300-B4
11 - Osmano & Manito - NÃO TE ESQUEÇO - huapango (Expedito Martins e Pitoco) Vol. 03 - 1965 - CALIFÓRNIA - CL-300-B5
12 - Osmano & Manito - O POETA - fox-malucóide (Faixa Branca - Lino Sani) Vol. 03 - 1965 - CALIFÓRNIA - CL-300-B6
Faixas extras
13 - Sulino & Marrueiro - ZÉ ARIGÓ - guarânia (Teddy Vieira - Ado Benatti) SERTANEJO - CH-10260-A (03-62)
14 - João da Praia - O BOI VAI ATRÁS - malucóide (João da Praia) BEVERLY - BCS-252-A (1974)
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