01 - Délio & Delinha - SORTE, AMOR E CANÇÃO - rasqueado (Délio - Delinha) Califórnia - C-L - 113-A1
02 - Délio & Delinha - MORENINHA BELA - rasqueado (Délio - Delinha) Califórnia - C - L - 113-A2
03 - Délio & Delinha - QUEM SOFRE SOU EU - canção rancheira (Délio - Delinha) Califórnia - C - L - 113-A3
04 - Délio & Delinha - VEM CHORAR NOS BRAÇOS MEUS - rasqueado (Délio - Delinha) Califórnia - C - L - 113-A4
05 - Délio & Delinha - MEU ROMANCE - rasqueado (Délio - Delinha) Califórnia - C - L - 113-A5
06 - Délio & Delinha - APAIXONADO - valsa (Délio - Delinha) Califórnia - C - L - 113-A6
07 - Délio & Delinha - MARACAJU - rasqueado (Délio - Delinha) Califórnia - C - L - 113-B1
08 - Délio & Delinha - MORENA FINGIDA - rasqueado (Délio - Delinha) Califórnia - C - L - 113-B2
09 - Délio & Delinha - FIGUEIRA VELHA - maxixe matogrossense (Délio - Delinha) Califórnia - C - L - 113-B3
10 - Délio & Delinha - FALSIDADE - rasqueado (Délio - Delinha) Califórnia - C - L - 113-B4
11 - Délio & Delinha - VIOLÃO MENSAGEIRO - rasqueado (Délio - Delinha) Califórnia - C - L - 113-B5
12 - Délio & Delinha - TRADIÇÃO DE MINHA TERRA - schottish (Délio - Delinha) Califórnia - C - L - 113-B6
Faixas extras
13 - Pedrão & Zé Campina - HERDEIRO DE LAMPIÃO - cururu (Zé Batuta - Milton José) Compacto
14 - Vieira & Vieirinha - SILÊNCIO DO BERRANTE - toada (Arlindo Pinto Sebastião Victor) Sertanejo-Chantecler = CH 3089-A6
15 - Pereirinha & Noemi Cavalcanti - BRASIL SERTANEJO - cana verde (Pereirinha) ORION - R-025-B (03.07.1961) 08-1961
16 - Pereirinha & Noemi Cavalcanti - MORENINHA - schottish (Pereirinha) ORION - R-144-B (05.12.1962) 09-1963
17 - Nhá Barbina & Sertãozinho - DESAFIO - desafio (Alvarenga - Nhá Barbina) CABOCLO Continental - CS-LP - 6031-B1
18 - Nhá Barbina - VOLTA CABOCLO - toada (Paiòzinho - Nhá Neide) CABOCLO Continental - CS-LP - 6031-B2
19- Tonico & Tinoco - DESTINOS IGUAIS - toada (Capitão Furtado - Laureano) Continental - CSLP - 6033-A3
20 - Pereira & Panamá - CAMPEÃO DE MINAS - cururu (Pereira) CALIFÓRNIA - TC-1.393-B (1.963)
21 - Zé Tapera & Chiquinho - ARTISTA DE CIRCO - rasqueado (José Fortuna - Zé Tapera) TODAMÉRICA - TA-5.671-A
22 - Duo Batuíra - SUSPIRO DOIDO - rasqueado (Dito Mineiro - Sertãozinho ) CABOCLO Continental - CS-LP - 6031-A3
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