01 - Délio & Delinha - REGRESSO - rasqueado (Délio - Delinha) CalifórniA - L CAL 122-A1(1959)
02 - Délio & Delinha - O REMÉDIO É CHORAR - rasqueado (Délio - Delinha) CalifórniA - L CAL 122-A2 (1959)
03 - Délio & Delinha - GAROTA LINDA - chottis (Délio - Delinha) CalifórniA - L CAL 122-A3 (1959)
04 - Délio & Delinha - PAIXÃO SOBERANA - rasqueado (Délio - Delinha) CalifórniA - L CAL 122-A4 (1959)
05 - Délio & Delinha - ALVORADA DE COXIM - chamamé (Zacarias Mourão - Jorge Castilho) CalifórniA - L CAL 122-A5 (1959)
06 - Délio & Delinha - DIZER DE CABOCLO - mazurca (Délio - Delinha) CalifórniA - L CAL 122-A6 (1959)
07 - Délio & Delinha - UM POUQUINHO SÓ - rasqueado (Délio - Delinha) CalifórniA - L CAL 122-B1 (1959)
08 - Délio & Delinha - VAI CHORANDO CORAÇÃO - rasqueado (Délio - Amaral) CalifórniA - L CAL 122-B2 (1959)
09 - Délio & Delinha - SONHOS DO PASSADO - canção rancheira (Délio - Delinha) CalifórniA - L CAL 122-B3 (1959)
10 - Délio & Delinha - CONSELHO DE AMIGO - rasqueado (Délio - Delinha) CalifórniA - L CAL 122-B4 (1959)
11 - Délio & Delinha - TU ÉS CULPADA - rasqueado (Délio - Delinha) CalifórniA - L CAL 122-B5 (1959)
12 - Délio & Delinha - QUERO TE AMAR - arrasta-pé (Délio - Delinha) CalifórniA - L CAL 122-B6 (1959)
Faixas extras
13 - Belmonte & Dino Franco e Zé Maringá - CORAÇÃO DE FERA - canção rancheira (Corumbá - Santos) ODEON - 14.326-A (1958) 05-58
14 - Belmonte & Dino Franco e Zé Maringá - A FRONHA - fox (Corumbá - Santaren) ODEON - 14.326-B (1958) 05-58
15 - Zé Mulato & Cassiano - CAMPEÃO DO ESPAÇO - moda de viola (Zé Mulato) Disco Rodeio - B1
16 - Paiòzinho & Cafèzinho - BRASIL GLORIOSO - moda campeira (Priminho - Maninho) COPACABANA - 5.598-A
17 - Zé Goiás & Roxinho - DESTINO - moda de viola (Bragantino - Zé Goiás) ORION - R-035-A (11-1961)
18 - Ronildo & Ronaldo - MORENA INGRATA - cururu (Gonçalo Aparecido Amaral) SABIA - S-572-B
19 - Pião Carreiro & Zé Gregório - MORENINHA COR DE JAMBO - cururu (Tião Carreiro - Dito Mineiro) CABOCLO - CS-385-B
20 - Zé Goiás & Roxinho - NAMORO LONGE - corta-jaca (Zé Goiás - Sebastião Victor) ORION - R-035-B (11-1961)
21 - Silveira & Barrinha - SAUDADE - valsa (Silveira - Barrinha) TODAMERICA - TA-5712-A (07-1957)
22 - Paiòzinho & Cafèzinho - ÚLTIMO PECADO - toada (Geraldo Costa - Vicente Elias) COPACABANA - 5.598-B
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