01 - Osmano & Manito - SONHO DESFEITO - huapango (Noronha Neto e Sebastião de Melo) CalifórniaA - CL-430-A1 (1965)
02 - Osmano & Manito - MEU RIO PARANAÍBA - cateretê (Osmano - Manito - Silvério) CalifórniaA - CL-430-A2 (1965)
03 - Osmano & Manito - BAILE NO SERTÃO - xaxaxeado (Osmano - Manito - Gersinho) CalifórniaA - CL-430-A3 (1965)
04 - Osmano & Manito - CORAÇÃO PRISIONEIRO - rasqueado (Juquinha) CalifórniaA - CL-430-A4 (1965)
05 - Osmano & Manito - NOSSAS CANÇÕES - batidão (Noronha Neto - Abel Vivaldo Rufino) CalifórniaA - CL-430-A5 (1965)
06 - Osmano & Manito - O TEMPO LEVOU - malucóide (Eustáquio Noronha - Manito) CalifórniaA - CL-430-A6 (1965)
07 - Osmano & Manito - NOSSO APARTAMENTO - corrido (Osmar Siqueira - Carlos Freitas) CalifórniaA - CL-430-B1 (1965)
08 - Osmano & Manito - DESILUSÃO - canção rancheira (Amaraí - Osmano) CalifórniaA - CL-430-B2 (1965)
09 - Osmano & Manito - MINHA HISTÓRIA - rasqueado (Osmar Siqueira) CalifórniaA - CL-430-B3 (1965)
10 - Osmano & Manito - AMOR DE MINHA VIDA - rasqueado (Ildeu José dos Santos) CalifórniaA - CL-430-B4 (1965)
11 - Osmano & Manito - DE GOIÁS A MATO GROSSO - schottish (Osmano - Manito) CalifórniaA - CL-430-B5 (1965)
12 - Osmano & Manito - CHÁ, CHÁ, CHÁ - malucóide (Manito - Eustáquio Noronha) CalifórniaA - CL-430-B6 (1965)
Faixas extras
13 - Campanha & Cuiabano - NEM QUE TUSSA - cururu (Celinho - Lázaro Franco de Godoy) ODEON - 14.568-B (14.10.1959) 12-1959
14 - Cambuí - NÃO SABEREI SOFRER - tango (Waldomiro Bariani Ortêncio) SINTER - 657-A (07 - 1960)
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