01 - João Mariano & Pardalzinho - OS TRÊS REIS MAGOS - folia (João Mariano - Campanal) CalifórniA - CL - 4172-A1
02 - João Mariano & Pardalzinho - FOLHA DO COQUEIRO - cateretê (Geracino Dias - Melrinho) CalifórniA - CL - 4172-A2
03 - João Mariano & Pardalzinho - CONGADA DO MUQUEM - folia (Pardalzinho - Campanal) CalifórniA - CL - 4172-A3
04 - João Mariano & Pardalzinho - QUATRO LETRAS DE AMOR - cururu (Palmito - Borginho) CalifórniA - CL - 4172-A4
05 - João Mariano & Pardalzinho - ABISMO - guarânia (Zé do Rancho - Nízio) CalifórniA - CL - 4172-A5
06 - João Mariano & Pardalzinho - MEU RANCHINHO - rojão (Ubirajara Moreira de Andrade) CalifórniA - CL - 4172-A6
07 - João Mariano & Pardalzinho - ADEUS SERESTA - polca paraguaia (Pardalzinho - João Mariano) CalifórniA - CL - 4172-B1
08 - João Mariano & Pardalzinho - HINO DE REIS - folia de reis (Sereno - Criolo) CalifórniA - CL - 4172-B2
09 - João Mariano & Pardalzinho - O ARQUIVO DA VIDA - rasqueado (Geneir - Pardalzinho) CalifórniA - CL - 4172-B3
10 - João Mariano & Pardalzinho - POESIA - cururu (Marrequinho) CalifórniA - CL - 4172-B4
11 - João Mariano & Pardalzinho - MAR DA VIDA - polca paraguaia (Marrequinho - Odaés Rosa) CalifórniA - CL - 4172-B5
12 - João Mariano & Pardalzinho - CAMINHO DA ARTE - cateretê (João Mariano - Marrequinho) CalifórniA - CL - 4172-B6
Faixas extras
13 - Chitãozinho & Lindolfinho - JUNTINHO DE VOCÊ - cateretê (Sebastião M. de Freitas) Compacto
14 - Chitãozinho & Lindolfinho - MULA ROXA - cururu (Pedro M. Sobrinho) Compacto
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