01 - João Mariano & Pardalzinho - NÃO SABES AMAR - rasqueado (Mauá) CalifórniA - CL-402-A1
02 - João Mariano & Pardalzinho - SE EU FOSSE UM PASSARINHO - recortado mineiro (Campanal) CalifórniA - CL-402-A2
03 - João Mariano & Pardalzinho - JANGADEIRO - samba toada (Pardalzinho - João Mariano - Nardinho) CalifórniA - CL-402-A3
04 - João Mariano & Pardalzinho - AMOR DISTANTE - cateretê (Melrinho - Pardalzinho) CalifórniA - CL-402-A4
05 - João Mariano & Pardalzinho - CARTA DE MÃE - canção rancheira (Melrinho - Marrequinho) CalifórniA - CL-402-A5
06 - João Mariano & Pardalzinho - HOMENAGEM - moda de viola (Zé Vital) CalifórniA - CL-402-A6
07 - João Mariano & Pardalzinho - FOLIA DE REIS - folia (Waldomiro Bariani Ortêncio) CalifórniA - CL-402-B1
08 - João Mariano & Pardalzinho - CAI, SERENO CAI - cururu estilizado (Melrinho) CalifórniA - CL-402-B2
09 - João Mariano & Pardalzinho - VIDA E MORTE DE SÃO JOÃO BATISTA - folia (Melrinho - João Mariano) CalifórniA - CL-402-B3
10 - João Mariano & Pardalzinho - DESPEITADO - baião xaxado (Campanal - João Mariano - Pardalzinho) CalifórniA - CL-402-B4
11 - João Mariano & Pardalzinho - CONGADA DO DIVINO - folia (Campanal - João Mariano) CalifórniA - CL-402-B5
12 - João Mariano & Pardalzinho - ADEUS INGRATA - cateretê (Melrinho - Zino Prado) CalifórniA - CL-402-B6
Faixas extras
13 - Colibri & Ninão e Nhôzinho - TOCANDO BERRANTE - toada (Colibri - Campeão) TODAMÉRICA - TA - 5823-A
14 - Irmãos Pimentel - CASTELO DE AREIA - moda campeira (Carreirinho) TODAMÉRICA - TA - 5652-B
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