01 - Gonçalo & João Valente - ÚLTIMO PRESENTE - canção rancheira (Milionário - Lário) CALIFÓRNIA - CL-491-A1
02 - Gonçalo & João Valente - BENDITA SAUDADE - querumana (Praense - Ado) CALIFÓRNIA - CL-491-A2
03 - Gonçalo & João Valente - BANDEIRA BRASILEIRA - bate fundo (Gonçalo - João Valente) CALIFÓRNIA - CL-491-A3
04 - Gonçalo & João Valente - O PREÇO DO AMOR - cururu (B. Amorim - Martins Neto) CALIFÓRNIA - CL-491-A4
05 - Gonçalo & João Valente - LUA BELA - schottish (Gonçalo - João Valente) CALIFÓRNIA - CL-491-A5
06 - Gonçalo & João Valente - ESTA NOITE VOCÊ VAI TER QUE SER MINHA - malucoide (Odair José) CALIFÓRNIA - CL-491-A6
07 - Gonçalo & João Valente - VOLTA DA LAURA - bate-fundo (Gonçalo - João Valente) CALIFÓRNIA - CL-491-B1
08 - Gonçalo & João Valente - DESPREZO - canção rancheira (Gonçalo - João Valente) CALIFÓRNIA - CL-491-B2
09 - Gonçalo & João Valente - PERDÃO MEU AMOR - corrido (Zé da Praia - Mexicano) CALIFÓRNIA - CL-491-B3
10 - Gonçalo & João Valente - BARQUINHO DO AMOR - canção rancheira (João Valente - Abel) CALIFÓRNIA - CL-491-B4
11 - Gonçalo & João Valente - TRISTE SONHO - canção rancheira (Gonçalo - João Valente) CALIFÓRNIA - CL-491-B5
12 - Gonçalo & João Valente - A LOURA E A MULATA - moda de viola (Gonçalo - João Valente) CALIFÓRNIA - CL-491-B6
Faixas extras
13 - Bambico & Bambuê - CASA PEQUENA - polca paraguaia (Lourival dos Santos - Moacir dos Santos) Continental - LPK - 20.023-B3 (10-07-1968)
14 - Bolinha & Cidoca e Suely - EMPREGANDO ARTISTAS - embolada (Bolinha - Zulmiro) ODEON - MOFB - 3.132-A4 (28-05-1958)
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