01 - João Mariano & Pardalzinho - VENTO QUE VAI - arrasta-pé (Melrinho) CalifórniA - CL - 4.103-A1
02 - João Mariano & Pardalzinho - PORQUE - canção rancheira (Melrinho - Belguinha) CalifórniA - CL - 4.103-A2
03 - João Mariano & Pardalzinho - NÃO SEI MEU BEM - balanceado (Agenor Sodré) (Melrinho - Belguinha) CalifórniA - CL - 4.103-A3
04 - João Mariano & Pardalzinho - AMOR DOS VINTE ANOS - cateretê (Marrequinho) CalifórniA - CL - 4.103-A4
05 - João Mariano & Pardalzinho - TUDO ACABADO - canção rancheira (Ubirajara Moreira de Andrade - Zé Micuim) CalifórniA - CL - 4.103-A5
06 - João Mariano & Pardalzinho - FÔLHA DO COQUEIRO - samba (Melrinho) CalifórniA - CL - 4.103-A6
07 - João Mariano & Pardalzinho - FOLIA DO DIVINO - folclore (Waldomiro Bariani Ortêncio) CalifórniA - CL - 4.103-B1
08 - João Mariano & Pardalzinho - CORAÇÃO QUE SOFRE - cateretê (Melrinho - Criolo) CalifórniA - CL - 4.103-B2
09 - João Mariano & Pardalzinho - NOSSA SENHORA DA GUIA - folclore (Waldomiro Bariani Ortêncio) CalifórniA - CL - 4.103-B3
10 - João Mariano & Pardalzinho - HOMENAGEM À NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - congada (Pedro Pinto) CalifórniA - CL - 4.103-B4
11 - João Mariano & Pardalzinho - RESPOSTA - batuque (Marrequinho) CalifórniA - CL - 4.103-B5
12 - João Mariano & Pardalzinho - CAI SERENO - cururu (Melrinho) CalifórniA - CL - 4.103-B6
Faixas extras
13 - Trio Rouxinol - MARIA - schottish (Zilma M. Soares - Delcides Cabral)
14 - Trio Rouxinol - MEU PRAZER - rasqueado (Zilma M. Soares - Delcides Cabral)
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