01 - Rezendinho - O PASSO DA EMA - polca paraguaia (Rezendinho) CalifórniA - L-CAL - 127-A1
02 - Rezendinho - SAUDADE DE PONTA-PORÃ - son huasteco (Edinho - Nascin Filho - Rezendinho) CalifórniA - L-CAL - 127-A2
03 - Rezendinho - PÉ DO PELÉ - arrasta-pé (Cambuí - Nhô Zé) CalifórniA - L-CAL - 127-A3
04 - Rezendinho - PERCORRENDO MATO GROSSO - polca paraguaia (Rezendinho - Antônio Prado) CalifórniA - L-CAL - 127-A4
05 - Rezendinho - FLOR DA SERRA - rancheira (Rezendinho - Zé Russo) CalifórniA - L-CAL - 127-A5
06 - Rezendinho - BELEZAS DO ARAGUAIA - polca paraguaia (Zacarias Mourão - Celinho) CalifórniA - L-CAL - 127-A6
07 - Rezendinho - CIRIEMA - rasqueado (Mário Zan - Nhô Pai) CalifórniA - L-CAL - 127-B1
08 - Rezendinho - SAUDADE DE GOIÂNIA - arrasta-pé (Rezendinho - Reizão) CalifórniA - L-CAL - 127-B2
09 - Rezendinho - PIRACEMA - rasqueado (Nenete - Nardeli) CalifórniA - L-CAL - 127-B3
10 - Rezendinho - NOS BRAÇOS DA MORENA - arrasta-pé (Rezendinho - Reizãoi) CalifórniA - L-CAL - 127-B4
11 - Rezendinho - O CANTAR DA ARAPONGA - polca paraguaia (Rezendinho - Edinho) CalifórniA - L-CAL - 127-B5
12 - Rezendinho - DESPEDINDO DE TI - tango (W. B. Ortêncio - Rezendinho) CalifórniA - L-CAL - 127-B6
Faixas extras
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