01 - Zé Paraguai & Paraíso - VEM QUERIDA - valseado (Augusto Lopes de Souza - Zé do Bode) Califórnia - C.L- 213-A1
02 - Zé Paraguai & Paraíso - FLÔR DE GOIÁS - rasqueado (Lembrança - Rafael Pereira Filho) Califórnia - C.L- 213-A2
03 - Zé Paraguai & Paraíso - NÃO TE QUERO MAIS - canção rancheira (Zé Paraguai - Loló) Califórnia - C.L- 213-A3
04 - Zé Paraguai & Paraíso - DOCUMENTO DE UM LAVRADOR - rasqueado (Zé Paraguai) Califórnia - C.L- 213-A4
05 - Zé Paraguai & Paraíso - CASINHA DE MÃE - toada (Paraiso) Califórnia - C.L- 213-A5
06 - Zé Paraguai & Paraíso - EU CHORAREI MEU BEM - corrido (Letinho - Loló) Califórnia - C.L- 213-A6
07 - Zé Paraguai & Paraíso - VAI POMBINHA CORREIO - rasqueado (Zé Paraguai - Faria Neto) Califórnia - C.L- 213-B1
08 - Zé Paraguai & Paraíso - MINHA CONFISSÃO - canção rancheira (Agenor Sodré - Zé Paraguai) Califórnia - C.L- 213-B2
09 - Zé Paraguai & Paraíso - DÓI CORAÇÃO - malucóide (José Castro - Gonçalves Lima) Califórnia - C.L- 213-B3
10 - Zé Paraguai & Paraíso - BEBER E CHORAR - canção rancheira (Zé Paraguai - José de Castro) Califórnia - C.L- 213-B4
11 - Zé Paraguai & Paraíso - DORCELINA - rasqueado (Lourival dos Santos - Mirinho) Califórnia - C.L- 213-B5
12 - Zé Paraguai & Paraíso - ÊRRO COMETIDO - toada (Zé Paraguai - Paraíso - Renildes Pereira) Califórnia - C.L- 213-B6
Faixas extras
13 - Melrinho & Belguinha - CASINHA DA SERRA - valseado (Melrinho) MOCAMBO - MR. 1.179 - 40.089-A1 (1962)
14 - Silveira & Barrinha - SANTA MADALENA - toada (Ado Benatti - Clarice Salum) RCA VICTOR - LCD-1.103-A1- 80.2184-A (15.01.1960) 03-60
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