01 - Zelao, Pininha & Verinha - ALIANÇA CONTRARIADA - canção rancheira (Nízio-Lourival dos Santos) CABOCLO Continental - CLP-9.091-A1 (1970)
02 - Zelao, Pininha & Verinha - AMIGO TELEFONE - polca paraguaia (Salim-Flor da Serra) CABOCLO Continental - CLP-9.091-A2 (1970)
03 - Zelao, Pininha & Verinha - MAL ENTENDIDO - huapango (Jeca Mineiro-Zelão) CABOCLO Continental - CLP-9.091-A3 (1970)
04 - Zelao, Pininha & Verinha - SOL DA MINHA VIDA - valseado (Chysóstomo Faria) CABOCLO Continental - CLP-9.091-A4 (1970)
05 - Zelao, Pininha & Verinha - SAUDADE - arrasta-pé (Meirinho-Nenete) CABOCLO Continental - CLP-9.091-A5 (1970)
06 - Zelao, Pininha & Verinha - NÃO VÁ - rasqueado (Elpídio dos Santos-Zelão) CABOCLO Continental - CLP-9.091-A6 (1970)
07 - Zelao, Pininha & Verinha - A QUERMESSE - marcha (Miguel Ângelo-Domingos Paulo) CABOCLO Continental - CLP-9.091-B1 (1970)
08 - Zelao, Pininha & Verinha - DÚVIDA - bolero (Jeca Mineiro-Pininha) CABOCLO Continental - CLP-9.091-B2 (1970)
09 - Zelao, Pininha & Verinha - BAILÃO DO ZELÃO - rancheira (Jair Gonçalves) CABOCLO Continental - CLP-9.091-B3 (1970)
10 - Zelao, Pininha & Verinha - PRECISO TANTO DE VOCÊ - rasqueado (Olegário Mozer-Miguel Ângelo) CABOCLO Continental - CLP-9.091-B4 (1970)
11 - Zelao, Pininha & Verinha - ESCRAVA DO AMOR - guarânia (Miguel Ângelo-José Fortuna) CABOCLO Continental - CLP-9.091-B5 (1970)
12 - Zelao, Pininha & Verinha - SAUDADE SEM FIM - bolero (Jeca Mineiro-Verinha) CABOCLO Continental - CLP-9.091-B6 (1970)
Faixas extras
13 - Zé Vital & Alvim - COMPARAÇÃO - cateretê (Zé Vital) LP - Morais César e Seus Caboclos
14 - Zélio & Zèlito - COMO É LINDO O MEU SERTÃO - toada (B. A. Santos - Nhô Dito) Discos EMBALO - LP-E - 506-A3
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