01 - Nesinho & Silvinho - TRÊS ESTADOS - rasqueado (Nesinho - Silvinho) Rosicler - R - 7032-A1 (1968)
02 - Lauro & Zèlico - MINEIRO DO SUL - polca paraguaia (Zèlico) Rosicler - R - 7032-A2 (1968)
03 - Peito de Aço & Solteirinho - DIREITO DE AMAR - huapango (Paulistano) Rosicler - R - 7032-A3 (1968)
04 - Germino & Arnaldo - AMOR EM SILÊNCIO - valsa (Nico Pinheiro - Arnaldo) Rosicler - R - 7032-A4 (1968)
05 - Tedd Vitor & Silvano - RECADO - tango (Tedd Vitor) Rosicler - R - 7032-A5 (1968)
06 - Otacílio & Marcelo - ASSIM É NO MEU SERTÃO - toada (Marcelo) Rosicler - R - 7032-A6 (1968)
07 - Otacílio & Marcelo - ROSEIRA - valseado (Marcelo - José Silva Oliveira) Rosicler - R - 7032-B1 (1968)
08 - Tedd Vitor & Silvano - TEMPO DE CRIANÇA - rasqueado (Tedd Vitor) Rosicler - R - 7032-B2 (1968)
09 - Germino & Arnaldo - SAUDADE DE TI - rítmo malucóide (Germino - Arnaldo) Rosicler - R - 7032-B3 (1968)
10 - Peito de Aço & Solteirinho - SAUDADE DO SERTÃO - rítmo malucoóide (Peito de Aço - Solteirinho) Rosicler - R - 7032-B4 (1968)
11 - Lauro & Zèlico - NÃO ACREDITO NO AMOR - canção rancheira (João Pereira) Rosicler - R - 7032-B5 (1968)
12 - Nesinho & Silvinho - SEM TEU AMOR - rasqueado (Nesinho - Oswaldo de Souza) Rosicler - R - 7032-B6 (1968)
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