01 - Zé Paraguai & Paraíso - CHAU MEU BEM - recortado (Zé Paraguai-Cipriano Agostinho) CALIFÓRNIA - C-179-A1
02 - Zé Paraguai & Paraíso - AS FLORES ESTÃO MORRENDO - corrido (Eduardo Nascimento Teles) CALIFÓRNIA - C-179-A2
03 - Zé Paraguai & Paraíso - PORQUE - rasqueado (José Fortuna) CALIFÓRNIA - C-179-A3
04 - Zé Paraguai & Paraíso - CORAÇÃO FERIDO - huapango (Zé Paraguai) CALIFÓRNIA - C-179-A4
05 - Zé Paraguai & Paraíso - MAGOADO DE DOR - cateretê (Zé Paraguai- Eduardo Nascimento Teles) CALIFÓRNIA - C-179-A5
06 - Zé Paraguai & Paraíso - CANSEI DE SOFRER - rítmo jovem (Zé Paraguai) CALIFÓRNIA - C-179-A6
07 - Zé Paraguai & Paraíso - A DISTÂNCIA - canção rancheira (Zé Paraguai - Eduardo N Cipriano Agostinho) CALIFÓRNIA - C-179-B1
08 - Zé Paraguai & Paraíso - VALSA DE ANIVERSÁRIO - valsedo (Zé Paraguai - Cipriano Agostinho) CALIFÓRNIA - C-179-B2
09 - Zé Paraguai & Paraíso - AMAR E SOFRER - canção rancheira (Sinval - Jairo Paraguaio) CALIFÓRNIA - C-179-B3
10 - Zé Paraguai & Paraíso - FELICIDADE - rítmo jovem (Lupicínio Rodrigues) CALIFÓRNIA - C-179-B4
11 - Zé Paraguai & Paraíso - PARE O CASAMENTO - canção rancheira (Léo Canhoto - Jaime Milano) CALIFÓRNIA - C-179-B5
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