01 - Zico & Zeca - A ENXADA E A CANETA - toada (Teddy Vieira - Capitão Barduíno) CBS Monaural - 4031-A1
02 - Moreno & Moreninho - 13 DE MAIO - congada (Teddy Vieira - Riachão - Riachinho) CBS Monaural - 4031-A2
03 - Irmãs Cavalcanti - ALÉM DAS FRONTEIRAS - rasqueado (Pereirinha) CBS Monaural - 4031-A3
04 - Tião Carreiro & Pardinho - URUTÚ CRUZEIRO - cururu (Carreirinho - Paulo Calandro) CBS Monaural - 4031-A4
05 - Trio Repentista - COMIGO É OITO OU OITENTA - schottish (Zé Mineirinho - Tajubi) CBS Monaural - 4031-A5
06 - Mário & Marim - LA GIJOTA - cateretêando (Capitão Barduíno) CBS Monaural - 4031-A6
07 - Tião Carreiro & Pardinho - BOIADEIRO PUNHO DE AÇO - moda de viola (Teddy Vieira - Pereira) CBS Monaural - 4031-B1
08 - Moreno & Moreninho - ENQUANTO A ESTRELA BRILHAR - toada (Raul Torres - João Pacífico) CBS Monaural - 4031-B2
09 - Zé Mariano & Tibagy - DESVENTURA - polca paraguaia (Zacarias Mourão - Biguá - Zé do Rancho) CBS Monaural - 4031-B3
10 - Zico & Zeca - DONA FELICIDADE - moda de viola (Teddy Vieira) CBS Monaural - 4031-B4
11 - Irmãs Cavalcanti - LUMIÔ...LUMIÔ - baião (Irmãs Cavalcanti) CBS Monaural - 4031-B5
12 - Tião Carreiro & Pardinho - A RESPOSTA DO BOMBARDEIO - moda de viola (Celso Duarte - Moacyr dos Santos) CBS Monaural - 4031-B6
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