01 - Trio Seresta - ADEUS - guarânia (Ubirajara Moreira de Andrade) CALIFÓRNIA - C.L. - 4121-A4
02 - Trio Seresta - AINDA TE QUERO - rasqueado (Ubirajara Moreira de Andrade) CALIFÓRNIA - C.L. - 4121-A1
03 - Trio Seresta - AMANHECI CHORANDO - canção rancheira (Zé Machado) CALIFÓRNIA - C.L. - 4121-B5
04 - Trio Seresta - AMOR DOS VINTE ANOS - polca paraguaia (Ubirajara Moreira de Andrade) CALIFÓRNIA - C.L. - 4121-A3
05 - Trio Seresta - APAIXONADO - polca paraguaia (Zé Machado) CALIFÓRNIA - C.L. - 4121-B1
06 - Trio Seresta - CARTA DE AMOR - huapango (Zé Machado - Campeiro) CALIFÓRNIA - C.L. - 4121-A6
07 - Trio Seresta - DRAMA CRUEL - rasqueado (Zé Machado) CALIFÓRNIA - C.L. - 4121-B3
08 - Trio Seresta - EU QUERIA - corrido (Zé Machado) CALIFÓRNIA - C.L. - 4121-A2
09 - Trio Seresta - MEU ADEUS - toada ligeira (Ubirajara Moreira de Andrade) CALIFÓRNIA - C.L. - 4121-A5
10 - Trio Seresta - NOSSOS ENCONTROS - guarânia (Zé Machado) CALIFÓRNIA - C.L. - 4121-B2
11 - Trio Seresta - PEÃO VIAJADO - moda campeira (Zé Machado) CALIFÓRNIA - C.L. - 4121-B4
12 - Trio Seresta - SERÁ QUE ELA CHORA POR MIM - bolero (Nezito) CALIFÓRNIA - C.L. - 4121-B6
Faixas extras
13 - Chiquito & Chinito - MORENINHA LINDA - arrasta-pé (Tonico - Priminho - Maninho) AMCLP - 5132-B5 (1972)
14 - Roceiro & Roceirinho - MINHA ROSA - cateretê (Zico - Zeca) AMCLP - 5132-B6 (1972)
15 - Tonico & Tinoco - TRÊS FITAS - moda de viola (Tonico - Ado Benatti) Continental - 17.135-B (04-05-1955)
16 - Irmãos Falsetti - VAGANDO AO LÉU - rasqueado (Mauro Mondoni - José R. Pintor) COLÚMBIA - CB - 3.163-B
17 - Zé Dourado & Reis de Ouro - A MEDALHA DO PRACINHA - moda de viola (Braz Hernandez - Zilo) SERTANEJO - 55015-B
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