Naraí & Tião Vilela

1. Naraí & Tião Vilela (Os Amantes do Luar) - AUTO POSTO 13 - guarânia (José Fortuna - Carlos Cézar) GRAVAÇÕES R. A. E EDIÇÕES LTDA-A2
2. Naraí & Tião Vilela (Os Amantes do Luar) - BOITE AZUL - guarânia (Rubens Avelino - José Homero) GRAVAÇÕES R. A. E EDIÇÕES LTDA-B2
3. Naraí & Tião Vilela (Os Amantes do Luar) - ISCA DE NEGRÃO - batidão (José Fortuna - J. dos Santos) GRAVAÇÕES R. A. E EDIÇÕES LTDA-A1
4. Naraí & Tião Vilela (Os Amantes do Luar) - MENINA DO ENCANTAMENTO - polca paraguaia (Rubinho - Rubens Avelino) GRAVAÇÕES R. A. E EDIÇÕES LTDA-A3
5. Naraí & Tião Vilela (Os Amantes do Luar) - MENINO DE FEIRA - canção rancheira (José Fortuna - Carlos Cézar) GRAVAÇÕES R. A. E EDIÇÕES LTDA-B2
6. Naraí & Tião Vilela (Os Amantes do Luar) - MEU APELO - carrilhão (Vicente - Tião Vilela - Deo Roy) GRAVAÇÕES R. A. E EDIÇÕES LTDA-B3
7. Naraí & Tião Vilela (Os Amantes do Luar) - MOCINHO DOS PAMPAS - milonga (Carlos Cézar - Morgado) GRAVAÇÕES R. A. E EDIÇÕES LTDA-A5
8. Naraí & Tião Vilela (Os Amantes do Luar) - P´RA SEMPRE A PERDI - canção rancheira (Vicente - Rubens Avelino) GRAVAÇÕES R. A. E EDIÇÕES LTDA-A4
9. Naraí & Tião Vilela (Os Amantes do Luar) - PEÃO MENINO - toada (Arlindo Muniz ) GRAVAÇÕES R. A. E EDIÇÕES LTDA-B6
10. Naraí & Tião Vilela (Os Amantes do Luar) - QUERO DORMIR EM TEUS BRAÇOS - bolero (Vicente Dias - Zé Raimundo - Cleide) GRAVAÇÕES R. A. E EDIÇÕES LTDA-B4
11. Naraí & Tião Vilela (Os Amantes do Luar) - SAUDADE DÓI - chamamé (Matias - Vital) GRAVAÇÕES R. A. E EDIÇÕES LTDA-A6
12. Naraí & Tião Vilela (Os Amantes do Luar) - UMA NOITE DE AMOR - guarânia (Mineiro - Noraí) GRAVAÇÕES R. A. E EDIÇÕES LTDA-B5
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