01 - Barão & Barãozinho - ÍNDIA SOBERANA - guarânia (Zacarias Mourão - Goiá) Califórnia - CL - 4219 - A1
02 - Barão & Barãozinho - PASSEANDO EM MATO GROSSO - polca paraguaia (Barão - Barãozinho) Califórnia - CL - 4219 - A2
03 - Barão & Barãozinho - PECADORA - valsa (Barão - Barãozinho) Califórnia - CL - 4219 - A3
04 - Barão & Barãozinho - BERÇO MEU - guarânia (Barão - Barãozinho) Califórnia - CL - 4219 - A4
05 - Barão & Barãozinho - HOMENAGEM À ESTRÊLA DO SUL - guarânia (Barão - Barãozinho) Califórnia - CL - 4219 - A5
06 - Barão & Barãozinho - POETA DE PRATA - rasqueado (Barão - Barãozinho) Califórnia - CL - 4219 - A6
07 - Barão & Barãozinho - NÃO POSSO PERDOAR - rasqueado (Ubirajara Moreira de Andrade - Marrequinho - Dalmy) Califórnia - CL - 4219 - B1
08 - Barão & Barãozinho - AMARGURADO - guarânia (Paiòzinho) Califórnia - CL - 4219 - B2
09 - Barão & Barãozinho - DESILUSÃO - guarânia (Barão - Barãozinho) Califórnia - CL - 4219 - B3
10 - Barão & Barãozinho - BEBENDO ATÉ O FIM - valseado (Barão - Barãozinho) Califórnia - CL - 4219 - B4
11 - Barão & Barãozinho - QUERIDA - milonga (Barão - Barãozinho) Califórnia - CL - 4219 - B5
12 - Barão & Barãozinho - ESTRÊLA DO SUL - toada (Barão - Barãozinho) Califórnia - CL - 4219 - B6
Faixas extras
13 - Adolfinho & Chitãozito - LEMBRANDO VOCÊ - cururu (Adolfinho) COPACABANA - 5887-B (05-58)
14 - Adolfinho & Chitãozinho - O MAL SE PAGA COM O BEM - cateretê (Adolfinho - Chitãozinho) Adolfinho & Chitãozinho - COPACABANA - CB10281-B - (09-1956)
15 - Tubarão & Seresteiro - MOÇO DE JATAÍ - rasqueado (Seresteiro - Tubarão - Douradinho) DISCOS ARAGUAIA LTDA (O Duplão- Seresteiro & Tubarão) 526-404-501-B6 (1983)
16 - Irmãs Santos - VOLTARÁS - guarânia (Heitor Cardoso - Waldomiro Bariani Ortêncio) MOCAMBO - 15.199-B
17 - Irmãs Rocha - VOLTAREI P´RA MINHA TERRA - rasqueado (Praião - Praínha) CALIFORNIA - TC-1351-A (25.05.1962)
18 - Chitãozinho & Lindolfinho - JUNTINHO DE VOCÊ - cateretê (Sebastião M. de Freitas) Compacto Copacana - A
19 - Chitãozinho & Lindolfinho - MULA ROXA - cururu (Pedro M. Sobrinho) Compactro Copacabana - B
20 - Brazão & Marinheiro e Vantuil - É CHATO GOSTAR - cururu (Brazão - Goiá) COPACABANA - 5.597-A (S-D)
21- Silveira & Barrinha - CANTA, CANTA SABIÁ - toada baião (Barrinha) Continental - 17642-B - CABOCLO - 292-B
22 - Irmãos Pimentel - CASTELO DE AREIA - rasqueado (Carreirinho) TODAMÉRICA - TA-5652-B
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