01 - Jaci Cardoso & Cardosinho e Wanderley - ÍNDIA BOIADEIRA - huapango (Jaci Cardoso) CalifórniA - CL - 4.147-A1
02 - Jaci Cardoso & Cardosinho e Wanderley - NOITE DE LUAR - guarânia (Jaci Cardoso - Guará) CalifórniA - CL - 4.147-A2
03 - Jaci Cardoso & Cardosinho e Wanderley - FILHO DA FRONTEIRA - rasqueado (Jaci Cardoso) CalifórniA - CL - 4.147-A3
04 - Jaci Cardoso & Cardosinho e Wanderley - PIRATA - corrido (Jaci Cardoso- Magna Leandro) CalifórniA - CL - 4147-A4.147-A4
05 - Jaci Cardoso & Cardosinho e Wanderley - PASSARINHO VOADOR - polca paraguaia (Jaci Cardoso- Magna Leandro) CalifórniA - CL - 4.147-A5
06 - Jaci Cardoso & Cardosinho e Wanderley - AMOR AUSENTE - rítmo jovem (Jaci Cardoso- Magna Leandro) CalifórniA - CL - 4.147-A6
07 - Jaci Cardoso & Cardosinho e Wanderley - BATE CORAÇÃO APAIXONADO - polca paraguaia (Jaci Cardoso - Guará) CalifórniA - CL - 4.147-B1
08 - Jaci Cardoso & Cardosinho e Wanderley - TENTANDO ESQUECER - valseado (Jaci Cardoso) CalifórniA - CL - 4.147-B2
09 - Jaci Cardoso & Cardozinho e Wanderley - NOVO JURAMENTO - balanceado (Jaci Cardoso- Magna Leandro) CalifórniA - CL - 4.147-B3
10 - Jaci Cardoso & Cardozinho e Wanderley - ANIVERSÁRIO DAS MÃES - toada (Fernandito - Jaci Cardoso) CalifórniA - CL - 4.147-B4
11 - Jaci Cardoso & Cardosinho e Wanderley - NOITE FRIA - canção rancheira (Jaci Cardoso) CalifórniA - CL - 4.147-B5
12 - Jaci Cardoso & Cardosinho e Wanderley - NÃO VIREI SEU ROSTINHO - canção rancheira (Jaci Cardoso) CalifórniA - CL - 4.147-B6
Faixas extras
13 - Silveira & Barrinha - SOFRO CALADO - cururu (Anacleto Rosas Júnior - Barrinha) RCA CAMDEN - CALB-5034-B3 (1964)
14 - Pedro Bento - PORTO FELIZ DAS MONÇÕES - corta jaca (Pedro Bento) Seta Gravações - Roda de Violeiros - 150-404-012-A4 (1982)
15 - Bate-Pé & Catireiro - CATIRA NO CÉU - catira (Catireiro) FERMATA - 20070-A3
16 - Lenil & Linel - A FOTOGRAFIA - guarânia (Cardozinho - Pedro Bento) Seta Gravações - Roda de Violeiros - 150-404-012-A6 (1982)
17 - Zita Carreiro & Carreirinho- JOÃO BÔBO - baião (Zé Godoi - Carreirinho) Compacto CALIFÓRNIA-A
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